うちでの小槌（株式会社ネオライフプランニング）の口コミや評判

うちでの小槌（株式会社ネオライフプランニング）
住所：愛知県名古屋市中区栄4丁目6－15フォーティーンヒルズセンタービル9階
TEL：052-259-3980

将来に備えた保険選び、住宅を建てる時のローン、資産運用などマネープランの選択は、多くの人が頭を悩ませる問題です。株式会社ネオライフプランニングは顧客のニーズに合わせてお金に関する資産サポートし、保険相談サービスを行っています。ネオライフプランニングの相談店舗で、四日市市にある保険選びの専門店うちでの小槌をご紹介します。

個々の状況や要望に合った保険商品を提案

うちでの小槌は、地域密着型の保険相談サービスを提供しています。相談依頼者の立場に寄り添い、意向に合わせて豊富な保険商品から最適なプランを提案します。

状況に合わせた対応

相談者の現在の状態に合わせた柔軟な対応をします。たとえば、高齢の方に商品を提案する際には、親族の同席、複数回にわたり訪問して説明するなどルールに基づいて行っています。丁寧で分かりやすい説明をし、充分に検討できるよう状況に応じて対応するので安心して任せられるでしょう。

要望に沿った保険商品を提案

相談者の要望に耳を傾け、最適な保険商品を選択できるように複数の保険会社の商品を取りそろえて提案します。また、依頼者が比較して検討するうえで重要な情報を提供し、なかなか理解が難しい保険商品の仕組みや内容、特長などを分かりやすく説明します。

依頼者のための管理体制

契約後のアフターフォロー含めた顧客管理システムを活用してサポートしています。また、適切な保険商品の情報を提供するために、取り扱っている保険商品の研修、最新の規定、保険募集の流れや個人情報などの情報セキュリティー研修を行っています。保険分野以外の金融商品仲介においても、社員の専門性を高めることに力を入れています。対応の質を上げるために研修を毎月実施し、徹底して取り組んでいるところが信頼できる点といえるでしょう。

住宅購入時の資金計画や住宅ローンに関する相談にも対応

うちでの小槌は、保険商品の相談だけではなく、マイホーム購入の資金計画や住宅ローンの相談も気軽にでき、豊富な知識がある担当者が対応しています。

住宅購入の資金計画

マイホーム購入では、頭金、住宅ローン、諸経費などがかかります。住宅、マンションとそれぞれかかる費用の違いがあり、住宅ローンを組む場合は、個々の状況、金利や返済年数などで返済額が変わります。また、住宅購入以外でも子どもがいる世帯は、これから教育費などが掛かるため、ライフプランを踏まえた購入予算を考える必要あるでしょう。長期的な視野で、収入と支出を織り込んだ資金計画を立てることが大切になります。うちでの小槌は、豊富な知識を持つプロが住宅購入の資金計画の適切な提案やアドバイスをします。

住宅ローンの相談

住宅ローンを組むとき、将来的に住宅ローンが負担にならないか気になる方も多いでしょう。負担が重くなると返済ができなくなる可能性があります。ローン返済だけではなく、固定資産税や修繕費、団体信用生命保険、マンションなら管理費や修繕積立金などもかかってきます。そのようなことも踏まえて、毎月の返済額を計算して無理のない返済プランを提案します。

法人向けのコンサルティング業務サポートも行っている

ネオライフプランニングは、会計事務所、税理士事務所と業務提携をして顧問先である企業に対して個別コンサルティングをすることによって業務サポートをしています。

会計事務所、税理士事務所と業務提携

会計事務所は、顧問先の企業から会計・税務の分野だけではなく、経営全般の幅広いカバーを求められています。そこで、ネオライフプランニングは、会計事務所、税理士事務所と業務提携し、保険代理店業務や保険コンサル業務など顧問先の企業へのサービス拡充の取り組みをサポートしています。また、多種多様な保険商品の合理的かつ効果的な活用方法についても相談を受け、サポートしています。

幅広い情報の提供

取り扱う保険は、生命保険、損害保険、少額短期保険、共済で、契約する保険会社は30社になり、その中から選択できます。顧問先の企業の決算時の補償の見直しから事業防衛、退職金の準備、事業承継対策まで経営に関する情報を提供しています。また、住宅ローンから資産運用までワンストップで金融サービスの情報提供が可能です。

最適な解決策をサポート

提携先のコンサルティング業務サポートを行うことで、顧問先の企業の経営課題や将来に備えた生命保険、損害保険など適切な情報を提供し、必要に応じた最適な解決案を見出します。顧問先が抱えている課題を解決することで満足度向上にもつながり、信頼度も高まるでしょう。

まとめ

ネオライフプランニングは、経営理念の「すべては心豊かな人生のために」を念頭に、お金に関するトータルサービスを提供し、相談依頼者がより心豊かな人生を送るためのサポートを目指しています。地域密着型で個人から法人まで幅広いニーズに合わせ、効果的かつ効率的な商品の選択をし、提案していることが特徴です。また、商品研修やコンプライアンス教育の研修を実施して、社員の専門性を高め、相談者に満足のいく内容を保険や住宅ローン、資産運用で提供し、業務を行っています。これから自分に合った保険商品を見つけるうえで、本記事が役に立てれば幸いです。

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